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【资讯】2013年草甘膦市场状况分析斯太菊

发布时间:2020-10-17 17:29:04 阅读: 来源:办公桌厂家

分析国内草甘膦制剂市场走势需要考虑三个层面:首先是原药供应及价格走势情况,因为制剂价格波动往往滞后于原药价格波动;其次要关注国际市场需求对制剂加工产能的影响,冬储备货不足将致供应紧张;第三要关注终端竞争格局的影响。

首先说原药,节前节后两重天,未来趋势如何?

原药价格回升明显,上半年稳中有涨是主导:价格走势,先是经历11年起到12年9月份持续18个月的上涨,到10月份后逐步回落,尤其是新增产能释放预期压力下,贸易商13年春节前抛货,加速了价格的下行。而春节期间,某草甘膦大厂安全环保事故,全国大范围的雾霾,山东地下排污等事件的曝光,两会媒体的关注,相关领导的重视,环保督查力度加大,导致局地草甘膦开工受限,新增产能投产严重拖后,再加上双甘膦出口退税取消,出口市场需求旺季来临,集中下单,供应转紧,价格飞涨,成交价4月份已突破12年高点,达3.6万/吨以上。

产销情况,刚需强劲:2012年国内草甘膦原药产量,据中国农药协会及国内相关咨询机构数据发布,一般在40-45万吨之间。从海关出口与国内消费估算来看,出口原药及制剂折原药(95%)合计略超35万吨,国内市场消费保守在5万吨以上。加上双甘膦的出口,合计折表观消费超过40万吨。国际市场需求旺盛,海关数据显示,在价格下行的2013年1-2月份,原药出口量增幅仍达30%以上,目前主要装置产能被锁定至5月份,是市场需求强劲,还是国际巨头的市场运作,不管如何,上半年原药价格坚挺已可预期。

未来趋势之有利因素:需求仍将增长,一是转基因作物种植面积在争议中仍在增长,做为一个先导产品,抗草甘膦基因是多抗作物开发的基础,其它除草剂抗性基因的开发有竞争关系,但更多的是互补关系,将进一步巩固并延续草甘膦的市场生命。二是随着劳动力成本的上升,除草剂的使用将进一步增长。5-10%的年增长率在相当长一段时间内仍可预期。

三废治理,将限制产能释放。为提升农药行业的社会责任关怀水平,实现农药与环境的协调发展,中国农药协会一直在配合环保部准备草甘膦企业环保核查相关工作,据悉环保核查将在近期推出,预计母液减排将成为重点,这势必增加草甘膦环保治理的投入及运行成本。另据悉,除《农药行业水污染物排放标准》将列入制订计划外,近期将召开《农药工业大气污染物排放标准》制定座谈会,可以预见,环保将在一定阶段内制约产能的释放并推动行业的新一轮整合,将形成几个产能约15-20万吨的草甘膦企业集团,行业集中度及国际市场话语权将进一步提升。草甘膦价格或有望较长阶段稳定在3万以上的水平。

一些装置的复产冲动,部分中小企业的违规生产终将退出市场,草甘膦走势不会重导08年覆辙,这一点应该是可以肯定的。

制剂市场终将规范,环保成本将得到体现。

目前的国内草甘膦水剂市场,由于10%草甘膦水剂、低含量混剂仍未能全面退出市场,且目前的草甘膦水剂国标,未对不同盐型进行针对性检测,且无环境影响特征因子的抽检,因而取消10%草甘膦水剂后新形式的母液配制水剂或者合成液配制水剂、铵盐冒充异丙胺盐销售等钻政策及标准漏洞的乱相大量存在。几个正规生产的原药大厂不得不成本价甚至亏本销售以维持市场地位。

但近期农业部取消4家企业抽检不合格产品的登记证,显示管理力度在加大。草甘膦原药、水剂、粉剂国标修订据悉已列入2013年计划,并于年底前完成修订工作,届时一些漏洞将被堵上,监管获得加强,管理走向规范,产品价值得到体现,竞争步入良性。

备货不足结果将显现,终端价格将抬升。2012年的低价,既是市场转型期大企业巩固市场地位的策略,也是市场乱相下的无奈之举,但客观上也进一步压制了中小企业的市场空间。13年冬储之后,草甘膦相关制剂企业制剂产能都在集中生产国际市场订单,而原药也优先保障国外大客户订单。备货不足的国内渠道尤其是终端市场将面临着货源紧张,无货可销的局面。

其实,在冬储供货的过程中,节后水剂出货价格已经在小幅上调,近期,国内草甘膦水剂供应商有些报价已经调高了3000元/吨左右,且很少有货供应。这说明,需求旺盛的国际市场已经基本锁定了近两个月的国内原药与制剂产量,冬储产品发完后,如果国内制剂价格不上涨,在效益导向下企业将优先保障国外市场需求。

价格上调后会否很快回落?这也是很多业内人士的担忧。笔者认为这种可能存在,但概率相对较低。因为在清新的空气、优质的水源成为人们普遍忧虑的事情的时候,环保的力度只能不断的加大,有波折,但大趋势不会改变。而且农药行业随着系列三废标准的出台及环保核查的持续推动、社会责任关怀推动的深入,缺少环保治理技术与实力的企业将被淘汰出局。制剂产品中环保投入将得到体现,随着草甘膦企业环保核查的推进,必将成为事实。是继续母液配制10%草甘膦水剂,粗放式发展,还是治理好三废,大力推进清洁生产,国家已经通过一系列政策做出了明确的宣示。

终端价格上调,已成大势所趋

做为终端零售商,价格变动的影响因素主要有两个:一是进价,二是供求及竞品的影响,三是周边竞争对手的市场策略影响。

从目前的情况来看,冬储备货的零售终端进价尚较理想,但后续进货价已有逐步上调,且供应有限,而主要竞品百草枯也受环保影响产能释放受限,供应非常紧张,且价格有大幅度上调。因而随着市场动销供应紧张将进一步加剧,价格上涨将成大势所趋。农资零售市场虽然总体竞争激烈,但在目前当家除草剂供应紧张迹象非常明显,预计今年草甘膦除草剂终端市场将有20%左右的涨幅。

做为农资供应,应该尽可能的保证价格的稳定,农药价格的上涨势必影响到农民的收入。但正如10%淘汰后大家不得不接受成本上升的30%水剂一样,体现环保成本的水剂价格上涨也已经不可避免。而供求关系的紧张,将使这一价格的上涨提前到来。

从另一个角度来看,草甘膦环保治理的提升,将导致生产的集中,规模化运营也将逐步降低成本,从而调降涨幅预期,但总体仍将呈上升趋势,尤其是近两年影响预计将更为明显。另外,草甘膦制剂只有给国内企业带来合理的利润,才有利于形成规范的市场竞争环境,才有助于提升企业社会责任关怀的落实,中国的草甘膦行业才能实现与环境和谐的可持续发展。

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